鲁哀公向孔子询问治国之道。
孔子回答说：“周文王、周武王的治国方略，记载在简册上。这样的贤人在世，他的治国措施就能施行；他们去世，他们的治国措施就不能施行了。天之道就是勤勉地化生万物，人之道就是勤勉地处理政事，地之道就是迅速地让树木生长。政治，就像土蜂取螟蛉之子化为自己的儿子一样快速，得到教化就能很快成功，所以治理国家最重要的是得到人才。选取人才在于修养自身，修养道德要以仁为本。仁，就是具有爱人之心，爱亲人是最大的仁；义，就是事事做得适宜，尊重贤人是最大的义。爱亲人要分亲疏，尊重贤人要有等级，这就产生了礼。礼，这是政治的根本，因此君子不可以不修身。想要修身，不能不侍奉父母；要侍奉父母，不能不了解人；要了解人，不能不知天。天下共通的人伦大道有五条，用来实行这五条人伦大道的德行有三种。君臣之道，父子之道，夫妇之道，兄弟之道，朋友之道，这五条是天下共通的大道。智、仁、勇三种品德，是天下共通的道德。实行这些的目标都是一致的。有的人天生就知道，有的人通过学习才知道，有的人经历了困苦才知道，最终都知道了，这是一样的。有的人心安理得地去做，有的人为了名利去做，有的人被迫勉强去做，最终成功了，都是一样的。”
哀公说：“您说得太好了，达到极点了，但我实在鄙陋，不足以成就这些。”
孔子说：“喜欢学习近于有智慧，努力实行近于有仁心，知道耻辱近于有勇气。知道了这三者，就知道了如何修身；知道如何修身，就知道如何治理人；知道如何治理人，就能完成治理国家的事情了。”
哀公问：“治理国家的事到此就完了吗？”
孔子说：“凡是治理天下国家有九条原则，那就是：修养自身，尊重贤人，亲爱亲人，敬重大臣，体恤群臣，爱民如子，招纳工匠，优待远客，安抚诸侯。修养自身就能确立正道，尊重贤人就不会困惑，亲爱族人叔伯兄弟就不会怨恨，敬重大臣遇事就不会迷惑，体恤群臣士人的回报就会更加厚重，爱民如子百姓就会努力工作，招纳百工财物就会充足，优待远客四方之人就会归顺，安抚诸侯天下人就会敬畏。”
哀公问：“怎么做呢？”
孔子说：“像斋戒那样穿着庄重的服装静心虔诚，不符合礼仪的事坚决不做，这就是修养自身的原则。驱除小人，疏远女色，看轻财物而重视德行，这就是尊重贤人的原则。给有才能的人加官晋爵，给以丰厚的俸禄，与他们爱憎一致，这就是让亲人更加亲爱的原则。官员众多足供任使，这就是劝勉大臣的原则。真心诚意地任用，给以丰厚的俸禄，这就是奖劝士人的原则。劳役不误农时，减少赋税，这就是爱民如子的原则。每天省察，每月考核，付给的工钱粮米与工作业绩相称，这就是奖劝百工的原则。来时欢迎，去时欢送，嘉奖有善行的人而怜惜能力差的人，这就是优待远客的原则。延续绝嗣的家族，复兴废亡的小国，治理祸乱，扶持危弱，按时接受诸侯朝见聘问，赠送丰厚，纳贡菲薄，这就是安抚诸侯的原则。治理天下国家有九条原则，实行这些原则的方法只有一个。任何事情，事先有准备就会成功，无准备就会失败。说话先有准备，语言就会顺畅；做事先有准备，就不会出现困窘；行动先有准备，就不会愧疚；道路预先选定，就不会阻碍不通。在下位的人得不到在上位人的信任，就不可能治理好民众。得到在上位人的信任是有规则的，得不到朋友的信任，就得不到在上位人的信任。得到朋友的信任是有规则的，不能让父母顺心，就得不到朋友的信任。让父母顺心是有规则的，反省自己不真诚，就不能让父母顺心。使自己真诚是有规则的，不明白什么是善，就不能使自己真诚。真诚，是上天的原则；追求真诚，是做人的原则。如果有诚心，不用勉强就能做到，不用思考就能拥有，从从容容就能符合中庸之道，这是圣人表现出来的形象。真诚的人，就是选择好善的目标执著追求的人。”哀公说：“您教给我的方法已经很完备了，请问从什么地方开始实施呢？”
孔子说：“树立仁爱从爱父母开始，可以教民众和睦；树立恭敬从尊敬长辈开始，可以教民众顺从。教人慈爱和睦，民众就会认为亲人是最宝贵的；教人恭敬，民众就会认为服从命令是最重要的。民众既能孝顺父母，又能听从命令，让他们做天下的任何事情，没有不行的。”
鲁哀公说：“我既已听到了这些话，很害怕不能果断地实行而犯错误。”
哀公問政於孔子．孔子對曰：「文武之政，布在方策，其人存則其政舉，其人亡則其政息．天道敏生，人道敏政，地道敏樹，夫政者，猶蒲盧也，待化以成，故為政在於得人，取人以身，修道以仁．仁者，人也，親親為大；義者，宜也，尊賢為大．親親之殺，尊賢之等，禮所以生也．禮者，政之本也，是以君子不可以不修身．思修身，不可以不事親；思事親，不可以不知人；思知人，不可以不知天．天下之達道有五，其所以行之者三，曰，君臣也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友也．五者，天下之達道，智仁勇三者，天下之達德也．所以行之者，一也．或生而知之，或學而知之，或困而知之，及其知之，一也．或安而行之，或利而行之，或勉強而行之，及其成功，一也．」公曰：「子之言美矣至矣，寡人實固，不足以成之也．」孔子曰：「好學近乎智，力行近乎仁，知恥近乎勇，知斯三者，則知所以修身；知所以修身，則知所以治人；知所以治人，則能成天下國家者矣．」公曰：「政其盡此而已乎？」孔子曰：「凡為天下國家有九經，曰修身也、尊賢也、親親也、敬大臣也、體群臣也、子庶民也、來百工也、柔遠人也、懷諸侯也．夫修身則道立，尊賢則不惑，親親則諸父兄弟不怨，敬大臣則不眩，體群臣則士之報禮重，子庶民則百姓勸，來百工則財用足，柔遠人則四方歸之，懷諸侯則天下畏之．」公曰：「為之奈何？」孔子曰：「齊潔盛服，非禮不動，所以修身也；去讒遠色，賤財而貴德，所以尊賢也；爵其能，重其祿，同其好惡，所以篤親親也；官盛任使，所以敬大臣也；忠信重祿，所以勸士也；時使薄歛，所以子百姓也；日省月考，既廩稱事，所以來百工也；送徃迎來，嘉善而矜不能，所以綏遠人也；繼絕世，舉廢邦，治亂持危，朝聘以時，厚徃而薄來，所以懷諸侯也．治天下國家有九經，其所以行之者，一也．凡事豫則立，不豫則廢，言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮．在下位不獲于上，民弗可得而治矣；獲于上有道，不信于友，不獲于上矣；信于友有道，不順于親，不信于友矣；順于親有道，反諸身不誠，不順于親矣；誠身有道，不明于善，不誠于身矣．誠者，天之至道也；誠之者，人之道也．夫誠弗勉而中，不思而得，從容中道，聖人之所以體定也；誠之者，擇善而固執之者也．」公曰：「子之教寡人備矣，敢問行之所始．」孔子曰：「立愛自親始，教民睦也；立敬自長始，教民順也；教之慈睦，而民貴有親；教以敬，而民貴用命．民既孝於親，又順以聽命，措諸天下無所不可．」公曰：「寡人既得聞此言也，懼不能果行而獲罪咎．」
宰我問於孔子曰：「吾聞鬼神之名，而不知所謂，敢問焉．」孔子曰：「人生有氣有魂，氣者，人之盛也，夫生必死，死必歸土，此謂鬼，魂氣歸天此謂神，合鬼與神而享之，教之至也．骨肉弊於下，化為野土，其氣發揚于上者，此神之著也．聖人因物之精，制為之極，明命鬼神，以為民之則，而猶以是為未足也，故築為宮室，設為宗祧，春秋祭祀，以別親疏，教民反古復始，不敢忘其所由生也．眾人服自此聽且速焉，教以二端，二端既立，報以二禮，建設朝事，燔燎羶薌，所以報魄也．此教民修本，反始崇愛，上下用情，禮之至也．君子反古復始，不忘其所由生，是以致其敬，發其情，竭力從事，不敢不自盡也．此之謂大教．昔者文王之祭也，事死如事生，思死而不欲生，忌日則必哀，稱諱則如見，親祀之忠也，思之深如見親之所愛，祭欲見親顏色者，其唯文王與．詩云：『明發不寐，有懷二人，則文王之謂與．』祭之明日，明發不寐，有懷二人，敬而致之，又從而思之，祭之日樂與哀半，饗之必樂，已至必哀，孝子之情也，文王為能得之矣．」