武王问太公说：“怎样才能知道敌人营垒的虚实和敌军来来去去的调动情况呢？”
太公答道：“将帅必须上知天时的逆顺，下知地理的险易，中知人事的得失。登高下望，以观察敌情的变化；从远处眺望敌人的营垒，就可知道其内部的虚实；观察敌士兵的动态，就可知道敌军调动的情况。”
武王问：“怎么才能知道这些事情呢？”
太公答道：“听不到敌营的鼓声，也听不到敌营的铃声，看到敌人营垒上有许多飞鸟而没受到惊恐，空中也没有飞扬的尘上，就可知道这必定是座空营，敌人不过是用一些假人欺骗我们。敌人仓促撤退不远，还没有停下来又急忙返回的，这是敌人调动太忙乱的表现。调动太忙乱，前后就没有秩序。没有秩序，行列阵势就必然混乱。在这种情况下，我可急速出兵打击它，即使是以少击众，也必会取得胜利。”
武王问太公曰：“何以知敌垒之虚实，自来自去？”
太公曰：“将必上知天道，下知地理，中知人事。登高下望，以观敌人变动：望其垒，即知其虚实；望其士卒，则知其去来。”
武王曰：“何以知之？”太公曰：“听其鼓无音，铎无声，望其垒上多飞鸟而不惊，上无氛气，必知敌诈而为偶人也。敌人卒去不远，未定而复返者，彼用其士卒太疾也。太疾，则前后不相次；不相次则行陈必乱。如此者，急出兵击之，以少击众，则必胜矣。”