汉代的永昌郡，元代是大理金齿等处宣抚司，总管在永昌设置了宣抚司治所，后来改为宣慰使司都元帅府。洪武十五年（1382）平定云南，前朝的永昌万户阿凤率领他的人马到指挥王贞处投降归附，仍设置了永昌府，建立金齿卫。十六年（1383）六月，麓川彝人反叛，屠了永昌城。二十三年（1390)，撤销府，把金齿卫改为金齿军民指挥使司。〔是听从指挥使胡渊的请求。〕于是便改名叫金齿，不叫永昌的名字，但实际上不是金齿的地域，如澜沧江在永昌，可澜沧卫在北胜一样，各自不相抵悟。大概是国朝初期建立卫所，筹划处理都是出自于武臣，所以有许多名实相悖的事罢了。景泰年间(1450一1456）设立镇守，弘治二年（1459）设置金腾道。嘉靖元年(1522）巡抚何孟春、〔原籍彬州路，江阴县人。〕巡按御史陈察〔常熟县人。〕上疏革除镇守，设为永昌府，建立保山县，改金齿指挥使司为永昌卫府，治理一个州〔腾越州〕两个县，〔保山县、永平县。〕仍统领潞江安抚司、凤溪与施甸两个长官司。
保山县编入户籍的有十个里。又有城北的彝民叫做“喧”，共十五个；城南的彝民叫做“寨”，共二十八个。
洪武二十三年，改腾冲守御千户所隶属于金齿军民指挥使司。正统十四年（1449)，升级为腾冲军民指挥使司，与金齿同级。嘉靖二年（1523)，重新设州，隶属永昌府，改指挥使司为腾冲卫，州名叫腾冲。〔在府城南面三百六十里处，由于地方上藤条多，元代名叫滕少卜。〕
永平，就是东汉的博南县。〔根据山起名。〕洪武初年隶属于永昌府。二十三年，把府改为金齿指挥使司，属指挥使司管辖。嘉靖二年，恢复府，仍归属府。〔在府城东面一百七十里。〕潞江安抚司，在城西南一百三十里。〔元代是柔远路，国朝初年是柔远府，永乐九年（1411）设立安抚司。〕
凤溪长官司，在城东二十五里。
施甸长官司，在城南一百里。〔是唐代银生府的北境，元代是石甸，后来错读为施甸。〕
汉永昌郡，元为大理金齿等处宣抚司，总管置司治于永昌，后改为宣慰使司都元帅府。洪武十五年平云南，前永昌万户阿凤率其众诣指挥王贞降附，仍置永昌府，立金齿卫。
十六年六月，麓川彝叛，屠屠杀其城。二十三年，省府，改金齿卫为金齿军民指挥使司。
从指挥使胡渊请也。
于是遂名金齿，不名永昌，而实非金齿之地，如澜沧江在永昌，而澜沧卫在北胜，各不相蒙。盖国初立卫，经理皆出武臣，故多名实悖戾ｂèｉｌì违背耳。
景泰中设镇守，弘治二年设金腾道。
嘉靖元年巡抚何孟春、郴州籍，江阴人。
巡按御史陈察常熟人。
疏革镇守，设永昌府，立保山县，改金齿指挥使司为永昌卫府，领州一腾越县二，保山、永平。仍统潞江安抚司、凤溪、施甸二长官司。
保山编户十里。又城北彝民曰“喧”，共十五；城南彝民曰“寨”，共二十八。
洪武三十三年，改腾冲守御千户所隶金齿司。正统十四年，升为腾冲军民指挥使司，与金齿并。嘉靖二年，复置州，隶永昌府，改指挥使司为腾冲卫，州名腾越。
在府城南三百六十里，以地多藤，元名藤州。
永平，即东汉之博南县。
以山名。洪武初隶永昌府。
三十二年，改府为金齿指挥司，属指挥司管辖。
嘉靖二年，复府，仍属府。在府东一百七十里。
潞江安抚司，在城西南一百三十里。
元柔远路，国初柔远府，永乐九年立安抚司。
凤溪长官司，在城东二十五里。施甸长官司，在城南一百里。唐银生府北境，元为石甸，后讹为施甸。